“小而精”的西安银行(600928):营收净利双降 个贷发放罕见收缩

财富 >
长江商报
分享

曾经以“小而精”著称的西安银行(600928.SH),已经被同行甩在身后。

中报显示,今年上半年,西安银行实现营业收入32.54亿元,同比减少8.48%;归属于该行股东的净利润(净利润,下同)为12.27亿元,同比减少13.45%,业绩增速在A股上市银行中处于最末位水

而在上市银行业绩普遍向好的2021年,西安银行全年净利润增速1.73%,也仅高于浦发银行和民生银行,并在上市城商行中处于垫底位置。

长江商报记者注意到,与此前大力推进零售转型、个贷规模大幅提升的步调不同,今年以来,西安银行的个贷发放罕见收缩。2015年至2021年末,西安银行的个人贷款规模由103.87亿元增长至693.92亿元。

截至今年6月末,西安银行个人贷款和垫款595.87亿元,较上年末减少98亿元,降幅达到14.13%,使得全行贷款和资产总额增速仅为2.91%、2.12%。

由于利润率更高的个贷规模减少,上半年,西安银行利息净收入27.97亿元,同比减少9.83%。其中发放贷款和垫款利息收入45.57亿元,同比减少3.25%。不仅如此,同期该行手续费及佣金净收入1.88亿元,同比减少23.77%。

唯一一家营收净利双降的上市城商行

刚刚过去不久的中报披露季中,西安银行的业绩表现难以让市场满意。

中报显示,今年上半年,西安银行实现营业收入32.54亿元,同比减少8.48%;净利润12.27亿元,同比减少13.45%。

事实上,随着后疫情时代经济稳步复苏,上市银行年内业绩普遍回温。作为商业银行板块的绩优生,今年上半年,A股42家上市银行中,37家实现营业收入和净利润双增,仅民生银行和西安银行两家银行同时出现营业收入和净利润双降。特别是西安银行上半年净利润降幅高于民生银行,在A股上市城商行乃至整个上市银行板块中业绩增速垫底。

长江商报记者注意到,西安银行此前被视为A股市场上“小而精”的上市银行代表,IPO之前西安银行曾保持业绩稳步增长趋势。

2016年至2018年,西安银行的营业收入和净利润分别由45.18亿元、20.11亿元增长至59.76亿元、23.62亿元。2019年3月,西安银行顺利登陆沪市主板,并在当年业绩增速达到新高。2019年该行实现营业收入68.45亿元、净利润26.75亿元,同比分别增长14.55%、13.27%。

疫情暴发后,西安银行业绩增速明显放缓。2020年和2021年,该行分别实现营业收入71.38亿元、72.03亿元,同比增长4.27%、0.91%;净利润27.56亿元、28.04亿元,同比增长3.05%、1.73%。

其中,2020年全行业受疫情冲击较大整体业绩增速放缓,西安银行当期净利润增速在上市银行板块处于中间位置。但疫情后西安银行与同行之间的差距逐步拉大,2021年,A股上市银行中,西安银行的净利润增速就只高于浦发银行和民生银行,并在城商行中处于最末位。

2022年以来,西安银行业绩已然失速。今年前两个季度,该行分别实现营业收入15.43亿元、17.11亿元,同比变动-18.52%、2.96%;净利润6.08亿元、6.19亿元,同比减少14.17%、12.73%。

长江商报记者注意到,不论是传统的吸存放贷,还是当前各家银行纷纷发力的中间业务,西安银行均存在不小的展业压力。

中报显示,今年上半年,西安银行实现利息净收入27.97亿元,同比减少9.83%。其中发放贷款和垫款利息收入45.57亿元,同比减少3.25%,而吸收存款利息支出30.37亿元,同比增长8.2%。这就使得在降低实体经济融资成本的同时,负债端成本依旧高企的情况下,上半年西安银行的净利差和净息差分别为1.62%和1.74%,同比分别减少21BP和26BP。

与此同时,上半年,西安银行实现非利息净收入4.57亿元,同比增长0.70%,主要支撑点来自于投资收益。报告期内,该行投资收益为3.44亿元,同比增长91.87%。但手续费及佣金净收入1.88亿元,同比减少23.77%。其中,投行、代理、贸易融资及担保等业务的收入降幅分别为76.65%、7.96%、27.94%。

零售转型遇阻个人消费贷款减少97亿

与此前资产规模快速增长的趋势不同,今年以来西安银行扩表速度明显放缓。

上市后,2019年至2021年末,西安银行的资产总额分别为2782.83亿元、3063.92亿元、3458.64亿元,增幅分别达到14.29%、10.1%、12.88%,均保持在10%以上。

长江商报记者注意到,过往年份中,西安银行着重于零售业务强化,仅从贷款这一方面来看,2015年至2020年末,四年时间内西安银行个贷余额由103.87亿元增长至675.65亿元,增幅达到5.5倍;占贷款总额的比例由12.11%提升至39.29%,增幅也超过两倍。2021年末,西安银行的个人贷款规模693.92亿元,较上年末增长2.7%,但增速显著降低。

今年6月末,西安银行资产总额3532.08亿元,较上年末仅增长2.12%,贷款和垫款本金1870.94亿元,较上年末增长2.91%。其中零售端贷款罕见出现负增长,6月末,该行公司贷款和垫款1017.98亿元,较上年末增长7.88%,个人贷款和垫款595.87亿元,较上年末减少98亿元,降幅达到14.13%。利润率更高的个贷规模压缩,这成为西安银行上半年利息净收入减少的主要原因之一。

截至今年6月末,西安银行的个人贷款中,个人消费贷款规模266.98亿元,半年间减少96.85亿元,降幅26.6%。同期,该行房产按揭贷款、个人经营贷款及信用卡规模并无较大变动。

而从信贷资产质量上来看,2019年至2022年6月末,西安银行不良率分别为1.18%、1.18%、1.32%、1.22%,呈先升后降趋势。

不过,依靠自身利润留存,IPO之后再无股权融资的西安银行,上半年资本充足率有所提升,在当前中小银行密集融资补血的背景下实属不易。截至今年6月末,西安银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.9%、12.11%、12.11%,较上年末分别增长0.78、0.02、0.02个百分点。

值得关注的是,西安银行存在重要股东大比例质押的情况。截至今年6月末,西安银行第二大股东大唐西市文化产业投资集团、第七大股东曲江文化产业风投、第九大股东长安信托以及第十大股东金花投资集团分别持有该行14.27%、2.26%、1.74%、1.69%股份,质押率分别为100%、44.72%、99.7%、81.4%。(记者蔡嘉)

标签: 小而精的西安银行 西安银行600928 西安银行营收净利双降 西安银行个贷发放罕见收缩

THE END
广告、内容合作请点击这里 寻求合作
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表中国财投网的观点和立场。

相关热点

资讯播报

“小而精”的西安银行(600928):营收净利双降 个贷发放罕见收缩
首创证券IPO过会:拟发行不超6.15亿股 IPO终见曙光
41家上市券商上半年业绩受挫 自营业务成为“重灾区”
重庆百货(600729)再推收购股东资产遭质疑 负债率两年升逾15个百分点
国家统计局:8月份社会消费品零售总额同比增长5.4% 消费券提振市场活力
每日热文:美股市场八月举步维艰 对冲基金跑赢大盘
最新消息:欧央行首席经济学家:加息或将持续到明年
【环球热闻】9月19日重点数据和大事件前瞻
每日快播:美银知名银行家:软件行业的并购活动或在明年出现明显回升
【环球时快讯】直击调研 | 常铝股份(002160.SZ):水冷板材料产能约1300吨-1500吨/月 再生铝板带箔项目处于报批报建阶段
快讯:中国银河(06881):上市证券做市交易业务资格获中国证监会核准
每日快报!9月19日:硅烷科技北交所申购发行市盈率27倍 华岭股份询价
环球观速讯丨原料药次新股,业绩持续高增,财务报表却有大问题?
全球讯息:排到明年!国内PVP订单大增 下半年企业业绩有望充分兑现
全球视点!中金量化观市:短期维持中性 中期相对看好
天天速看:中国电信(601728.SH):火灾没有造成人员伤亡,起火原因正在调查中
全球今日报丨七彩化学(300758.SZ)携美联新材共投25亿元建设年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目
世界滚动:赛力斯(601127.SH)拟与重庆两江新区管委会打造世界级智能网联新能源汽车产业集群
全球热点!直击调研 | 家联科技(301193 .SZ):收购家得宝等将加快公司在全降解产品以及家居日用品领域的布局
今日报丨美国科技股悲鸣之下:印度首富“杀”上全球富豪榜第二 超越贝佐斯
全球热点!崔东树:第8批新能源车免车购税目录 自主品牌产品提升较快
当前速讯:国家邮政局:8月份邮政行业业务收入同比增长9.3%
天天通讯!七匹狼公子与特步千金订婚,闽商家族联姻背后,从“创一代”到“投二代”
【全球聚看点】天风非银:首批科创板做市商名单出炉 料显著增厚券商业绩
环球关注:紧随美联储步伐?欧央行首席经济学家:可能持续加息至2023年
焦点精选!国家邮政局:8月份邮政行业业务收入同比增长9.3%
聚焦:中汽协:8月汽车制造业工业增加值同比增长30.5%
每日热讯!中信证券:Pico 4发布在即 关注VR重点新品带来的市场催化
快讯:崔东树:第8批新能源车免车购税目录 自主品牌产品提升较快
天天快看:中汽协:8月汽车制造业工业增加值同比增长30.5%
环球头条:回购约30亿美元股票,字节跳动将扩大员工期权池
焦点消息!创业板ETF期权合约即将上市 易方达创业板ETF159915成为合约标的
资讯:以太坊合并启动 对GPU厂商、交易服务商影响几何?
世界信息:美股已成“惊弓之鸟” 投机者遭市场制裁
每日热点:【盘中宝】规模大且增长快,这个行业处于长景气周期起跑点,这家公司产品正准备申请专利并推进产业化
热门:隔夜美股 | 四巫日三大股指齐跌 连创两月新低 美元涨近二十年高位
【天天新视野】恒指牛熊街货比(60:40)︱9月17日
【环球新视野】美股已成“惊弓之鸟” 投机者遭市场制裁
今日快看!穆迪:大宗商品价格波动 公司业绩或存在失真
世界滚动:智通ADR统计 | 9月17日
全球聚焦:VR重磅新品呼之欲出 PICO一体机欲挑战Meta Quest?四大黑科技成亮点
【天天报资讯】美联储加息在即 这两只ETF或能帮投资者对冲政策风险
全球热文:防止楼市出现政策营养过剩问题
焦点滚动:以太坊合并启动 对GPU厂商、交易服务商影响几何?
观点:Needham:数据是新时代的“石油” 给予Snowflake(SNOW.US)“买入”评级
当前速看:穆迪:大宗商品价格波动 公司业绩或存在失真
【天天时快讯】昨晚,在悄无声息中,度过了一场危机
新消息丨CFTC商品持仓解读:投机者再度转持黄金净空头合约,WTI多头持仓创近六周新高(截至9月13日当周)
新消息丨直击调研 | 英杰电气(300820.SZ):射频电源高端产品有1-2个厂商正在测试 争取今年年底能有部分储能产品
【报资讯】260亿美元离场!资金连续第三周流出华尔街基金市场
今日要闻!美银:通胀冲击尚未结束 美股还要再跌23%
环球微动态丨上交所:9月19日上市交易中证500ETF期权合约品种
世界球精选!深交所:9月19日上市交易中证500ETF期权合约品种、创业板ETF期权合约品种
环球新消息丨粤电力A(000539.SZ)拟建广东粤电大埔电厂二期工程(2×1000MW) 总投资81.22亿元
焦点播报:美股盘前:“四巫日”考验来袭 三大期指集体走低
动态焦点:智能网联车数据有多值钱?有企业称“堪比锂矿” 合规性与安全性也被热议
环球视讯!中辉期货能源周报:原油价格震荡运行,价格重心有下移趋势
环球短讯!留给「羊了个羊」的时间不多了
要闻:李嘉诚家族旗下险企坎坷上市路:10年收购11家保险公司,再次冲刺IPO有胜算?
【快播报】上交所:9月19日上市交易中证500ETF期权合约品种
当前速递!深交所:9月19日上市交易中证500ETF期权合约品种、创业板ETF期权合约品种
全球快报:日本当局立场自相矛盾 日元面临进一步下跌风险
环球速看:美银:通胀冲击尚未结束 美股还要再跌23%
世界热推荐:五大险企前8个月揽入1.91万亿保费 但今日股价收跌 业内称保险股短期或继续回调
当前信息:风险资产暴跌 美元成今年唯一避风港
每日观点:香港金融管理局:2022第二季度香港信用卡交易总额为1772亿港元 同比增长2.9%
环球播报:能源与食品成本飙升 欧元区8月CPI年率终值达9.1%再创新高
【天天播资讯】工信部召开锂资源产业发展座谈会:协同各方加快国内资源开发利用 尽快形成供给能力
环球时讯:欧洲央行副行长暗示将进一步加息 德国两年期国债收益率触及11年来高位
世界今头条!美股异动 | 联邦快递(FDX.US)盘前暴跌超18% 撤销2023财年业绩指引
今头条!经济衰退前景+美元走强 英镑跌至1985年来最低水平
观天下!日央行或将改口通胀并非“暂时的 ” 宽松政策还能持续吗?
今日观点!欧盟就干预能源市场寻求共识 欧洲天然气价格跌近5%
全球热头条丨进军储能电池市场 孚能科技(688567.SH)拟于安宁市建24GWh磷酸铁锂电池项目
天天看热讯:哈萨克斯坦:全球最大油田之一Kashagan最早10月恢复正常产量
关注:中荣股份深绑优质客户,数字转型跑出加速度
什么叫放量滞涨?股票放量滞涨说明什么?放量滞涨洗盘法详解
全球热文:NYMEX原油料跌向80.02美元
分红是什么?分红送股什么意思?分红送股后股价如何计算?
n开头的股票是什么意思?新上市股票几天不限涨跌?一文告诉你
天天最资讯丨欧盟就干预能源市场寻求共识 欧洲天然气价格跌近5%
多头市场的含义是什么?多头市场分为哪四个阶段?怎样判断多头和空头?
【全球速看料】国际油价创一周新低,需求端上下游传导阻力待破除
世界观天下!工信部召开锂资源产业发展座谈会:协同各方加快国内资源开发利用 尽快形成供给能力
全球速讯:风险资产暴跌 美元成今年唯一避风港
通俗解释股票3000点是什么意思?上证指数3000点算高吗?不看绝对看相对
股票盘口怎么看?如何捕捉主力动向?盘口操盘原理是什么?
股票毛利率怎么计算?股票毛利率多少比较合理?股票毛利率的高低
核心资产股票是指什么?第二天必涨的短线选股法具体有哪些?
天天要闻:机凭煤贵?煤机行业订单增加 但“换机潮”尚未到来|行业动态
当前短讯!国际金价后市料跌向1643美元
最新消息:通胀挤压消费者预算 美国今年假期网购订单预计下降5%
天天观天下!新东方在线跌近5%,教育ETF(513360)震荡飘红
怎么竞价买卖股票?股票开盘前的竞价能成交吗?集合竞价中需要注意什么?
环球快讯:iPhone14开售现场直击:暗紫Max黄牛加价2000多,14被冷落还有现货,附灵动岛体验
全球观察:Sensor Tower:8月王者荣耀吸金超过2.22亿美元 蝉联全球手游畅销榜冠军
【环球快播报】港股CXO概念走低,恒生医疗ETF(513060)盘中持续溢价
天天新动态:世卫组织:葛兰素史克(GSK.US)新冠抗体药物对目前流行变体没效果 不建议使用
今日热文:通胀挤压消费者预算 美国今年假期网购订单预计下降5%
时讯:利空美元!亿万富翁CEO警告,美联储继续加息将致美国严重衰退!

相关推荐

精彩推送

3